Vào năm thứ 30 của thời đại Taisho (1941), kinh đô Tokyo đã lấy lại được những ngày yên bình. Kamiyama trở về Nhật Bản một thời gian theo gánh hát rong ngày nào cũng vất vả, nhưng bên cạnh anh lại có một cô gái lạ. Cô gái tên là Klara. Anh ta được cho là người sống sót duy nhất của tàu Kagekidan ở Moscow, nơi bị phá hủy trong một vụ tai nạn lớn. Sakura và những người bạn của anh chào đón Klara, người đã bị loại khỏi Kamiyama và chuyển đến Đoàn Hoa. Trong khi đó, một nhóm tự xưng là"Moscow Kagekidan" bất ngờ xuất hiện ở Thành phố Đế quốc --- Klara đến từ Moscow là ai? Và mục đích của chuyến thăm của Kagekidan đến Nhật Bản, mà lẽ ra đã bị phá hủy? Bức màn của trận chiến mới giữa Teikoku Kagekidan và Flower Troupe sẽ mở ra phim miễn phí