Theo quan điểm của Megumin, một câu chuyện hoàn toàn nguyên bản diễn ra vào năm trước khi Kazuma tái sinh, lấy bối cảnh ở vùng đất của Quỷ đ là phim có phụ đề đầy đủ ! "Có được ma thuật cấp cao được coi là một kỹ năng thực sự, và những thứ như ma thuật Explosion chỉ đơn giản là quanh co."—Megumin làm ngược với những lời dạy của quê hương Hồng Ma, và học tập chăm chỉ để học phép Explosion .Một cuộc sống học đường sôi động, nơi cậu buộc phải chấp nhận thử thách từ người bạn cùng lớp Yoyo. Một ngày nọ, khi về nhà, cậu phát hiện ra em gái Xiaomi của mình đang ôm một con mèo đen có ngoại hình kỳ lạ——! ?